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闲言碎语·随笔专栏

日常随笔与微信公众号技术分享。

共找到 5 篇随笔文章

2026,我跟地产说了声再见

# 我离职了 是的,有这个想法好久了。 刚毕业的时候,我进了房地产这个行业。我觉得自己是幸运的,跟大部分同届同学相比,我进了一个在当时来说相对黄金的赛道,起点不高,成长性强。但刚毕业的我哪里懂这么多,当时自媒体不发达,大学学到的也都只是书本上的知识,财务专业在早期地产格局里面也属于中后台角色,前两年并没有在行业里找到任何发光发热的点,集团内把握到一次转型...

公众号#职场#随笔
06-05 08:30
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【公众号推荐】微信小程序“有闲来吃茶”设计与交互落地解析

微信小程序的开发周期短,但要做出符合苹果级极简美学的作品并不容易。在本期公众号推文中,我解析了“有闲来吃茶”的核心开发架构。 ## 1. HSL 极简茶系色调 我们采用了淡雅的灰绿色(`hsl(120, 15%, 96%)`)作为背景,配以深栗色(`hsl(25, 40%, 15%)`)的字体。这一色系能带给用户喝茶时的宁静感,同时保持了高对比度排版的通透...

公众号#有闲来吃茶#微信小程序#交互设计
06-04 18:00
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谈谈设计系统:从 Apple 极简到 Harness 的网格秩序

设计系统(Design System)不仅是前端开发的基石,更是产品体验的一致性保障。Apple 的极简风格通过大量的空白和高对比度的排版赋予用户舒适感,而 Harness 的网格样式则用清晰的 1px 细线、矩形区块与状态徽章展现出极强的工业控制感和技术自信。在开发个人网站时,我试图将这两者结合:在干净宽敞的留白基础中,点缀以精确的技术网格和状态呼吸灯,让...

公众号#设计系统#前端#随笔
06-03 14:20
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动态微动效:如何用 300ms 的平滑过渡留住用户的目光

在用户界面(UI)设计中,静态元素往往显得死板,而过于刺眼的闪烁动画又会带来视觉疲劳。300ms 的三次贝塞尔曲线过渡(cubic-bezier)是微动效的黄金分割点。例如侧边滑出的详情面板,在滑出时配合透明度由 0 到 1 的渐变,能让用户的视觉焦点自然地从主工作区漂移到查看器面板上。这就像是翻开一本书,平滑的过渡符合人类大脑的视觉残留规律,从而极大提升了...

公众号#动效设计#交互#心理学
05-28 09:15
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AI科技主线 · 用skill筛选便宜极强标的(不构成任何投资建议)

# 🚀 AI科技主线 · 用skill筛选便宜极强标的 2026年5月25日 三股力量共振引爆 · 产业级主线启动 ## 大背景:今天发生了什么 三股力量同时引爆AI科技线 —— 半导体指数涨超4%,科创50盘中涨超6%,典型的<span style="color: rgb(23, 89, 212)">产业级主线启动行情</span>。 华为发表...

公众号#AI#半导体#投资
05-25 19:52
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2026-05-25 19:52微信已同步

AI科技主线 · 用skill筛选便宜极强标的(不构成任何投资建议)

#AI#半导体#投资

正文内容

🚀 AI科技主线 · 用skill筛选便宜极强标的

2026年5月25日

三股力量共振引爆 · 产业级主线启动

大背景:今天发生了什么

三股力量同时引爆AI科技线 —— 半导体指数涨超4%,科创50盘中涨超6%,典型的产业级主线启动行情

华为发表韬(τ)定律 —— 中国首次提出半导体指导新法则,以"时间缩微"替代"几何缩微",5年后达到1.4nm制程同等水平 中期 · 产业级

长鑫存储 Q1营收暴增719%,5月27日科创板IPO上会,全年设备采购50-60亿美元 中期 · 订单兑现

英伟达 FY27Q1营收816亿美元(+85%),算力短缺至少持续到2027年中 长期

主线一:半导体设备(长鑫扩产链)—— 最硬的逻辑

长鑫Q2设备采购50-60亿美元,且2026年只是扩产开始,明后年才是加速期。这是当前确定性最强的产业趋势。

标的涨幅评分判断
北方华创+4.78%★★★★首选标的
中微公司+2.34%★★★★性价比最高
拓荆科技+12.40%★★★等回调
华虹公司+20%涨停★★买不到
盛美上海+12%★★等回调

主线二:国产算力/AI芯片(华为韬定律链)

华为韬定律直接利好国产芯片设计+制造全链条。

标的涨幅评分判断
海光信息+5.53%★★★PE 281x需警惕
寒武纪+9.37%涨停★★PE 325x太热
兆易创新创历史新高★★融资+41亿已拥挤
晶方科技涨停★★等回调

主线三:英伟达供应链(光模块/PCB/液冷)

算力短缺持续至2027年,英伟达供应链景气度确定。

标的涨幅评分判断
沪电股份+7.43%★★★趋势最强
中际旭创+5.30%★★★万亿市值弹性有限
天孚通信+6.51%★★波动大
英维克+1.11%★★★★便宜极强首选

🏆 最终推荐:最值得上车博弈的标的

按 便宜极强 + 主线逻辑 + 风险收益比 综合排序:

🥇 中微公司 688012 刻蚀设备 · 长鑫链

今日涨幅**+2.34%** — 涨幅最小的一档
当前位置约730元,未创历史新高,有空间
主线逻辑刻蚀设备直接受益长鑫50-60亿采购,Q1净利润+197%
状态②极强,DIF/DEA水上发散
PE110倍(板块中合理偏低)

为什么选它:今天整个半导体设备板块大涨,但中微只涨了2.34%,是所有设备龙头里涨最少的。市盈率110x在板块中偏低,涨幅小意味着追高风险小,同样是长鑫扩产的直接受益标的。便宜极强特征最明显。

🥈 北方华创 002371 半导体设备 · 绝对龙头

今日涨幅**+4.78%**(涨停后开板)
当前位置涨停创历史新高后开板,有回调可能
主线逻辑国产设备绝对龙头,长鑫采购最大受益者
状态②极强,MACD水上发散
PE86倍(板块里性价比最高)

为什么选它:86倍PE在半导体设备里最便宜,涨停后开板说明有分歧——分歧不是坏事,反而可能有更好的买入位置。等的就是这个回调机会。

🥉 英维克 002837 液冷散热 · 算力卖水人

今日涨幅**+1.11%**(所有票里涨最少的)
当前位置106元,还不是历史新高
主线逻辑AI数据中心液冷散热,算力爆发直接受益
状态②极强初期
风险PE超3000倍(Q1利润基数低)

为什么选它:今天只涨了1%,是所有AI主线票里涨幅最小的。液冷是算力的"卖水人"逻辑——算力需求爆发,散热需求同步爆发。还没到历史高点,空间大。

📋 操作建议

明天不要直接追。 今天是大涨第一天,明天大概率会有分化回调:

标列计划
中微公司回调-2%~-3%(到715-720),用1/3仓位试多
北方华创等涨停板后回调,5日线附近(780-800)是第一买点
英维克继续横盘105-107,可直接小仓布局
其他(涨7%+)一律等回调3天以上再看

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止损纪律:

严格遵守硬止损9%——所有标的以MA20为中线防守,同级别建仓同级别止损

本报告由本人训练的agent skill生成,仅供技术交流参考,不构成投资建议。

股市有风险,投资需谨慎。

生成时间:2026年5月25日

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